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麥格理
下調(diào)小米
集
團(tuán)至“跑輸大市”
評(píng)級(jí)
2022-04-15 15:03:15
4月15日消息，
麥格理
發(fā)研報(bào)指，該行將小米
集
團(tuán)2022/2023/2024年智能手機(jī)銷量預(yù)測下調(diào)3%/1%/1%至1.9億/2.05億/2.14億部。原因是手機(jī)市場因消費(fèi)疲軟和成本通脹而表現(xiàn)不佳，該行將2022年全球智能手機(jī)銷量預(yù)測下調(diào)4%，從12.8億部降至13.4億部，預(yù)計(jì)銷量同比下降5.5%。鑒于智能手機(jī)收入和利潤率下降，該行將2022/23/24年凈利潤削減5%/20%/34%。目標(biāo)價(jià)下調(diào)22%至9.97港元，
評(píng)級(jí)
從“中性”下調(diào)至“跑輸大市”。
麥格理
予京東
集
團(tuán)“跑贏大市”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)396港元
2022-05-17 14:08:05
5月17日消息，
麥格理
發(fā)布研究報(bào)告稱，予京東
集
團(tuán)“跑贏大市”
評(píng)級(jí)
，重申為電商板塊首選股，目標(biāo)價(jià)396港元。該行預(yù)計(jì)，整體電商需求將于5月觸底反彈，快遞量同比上升中至高單位數(shù)。假設(shè)平均訂單價(jià)值維持90元高位，線上平臺(tái)實(shí)體GMV將同比取得高單位數(shù)至超10%升幅。另該行表示，公司在月活躍用戶方面跑贏同業(yè)，以及維持既對穩(wěn)定用戶黏性，相反同業(yè)公司呈現(xiàn)用戶增長疲弱，預(yù)計(jì)京東用戶增長趨勢持續(xù)，在不確定情況下為最有韌性企業(yè)。
麥格理
將京東納入買入主題名單
2022-05-27 15:06:29
5月27日消息，
麥格理
發(fā)表報(bào)告指，京東是疫情導(dǎo)致物流中斷緩解的最大贏家，其上行潛力大于下行風(fēng)險(xiǎn)，將京東納入買入主題名單。
麥格理
認(rèn)為，在強(qiáng)勁的勢頭和類別擴(kuò)張的背景下，預(yù)計(jì)京東經(jīng)調(diào)整利潤在2021-2023年以30%-40%的復(fù)合年增長率恢復(fù)，認(rèn)為4月下旬以來，物流行業(yè)的逐步復(fù)蘇，可能會(huì)釋放一些履約壓力，而更審慎的吸納用戶策略和新業(yè)務(wù)發(fā)展作為節(jié)省成本的渠道，可能會(huì)創(chuàng)造進(jìn)一步的經(jīng)營杠桿。
麥格理
維持美團(tuán)“跑贏大市”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)226港元
2022-07-21 17:00:27
7月21日消息，
麥格理
發(fā)布研究報(bào)告稱，維持美團(tuán)“跑贏大市”
評(píng)級(jí)
，調(diào)升2022-2024年盈利預(yù)測1%/10%/5%，目標(biāo)價(jià)由216港元升至226港元。
麥格理
預(yù)計(jì)，公司今年第二季的收入表現(xiàn)有韌性。此外，疫情放緩有助支持美團(tuán)的持續(xù)復(fù)蘇趨勢，包括核心食物外賣業(yè)務(wù)
及
到店與酒店業(yè)務(wù)，而競爭減少也有望推動(dòng)外賣業(yè)務(wù)有更好的盈利。截至7月21日收盤，美團(tuán)跌2.21%，報(bào)190.4港元，換手率0.41%，成交量2237.33萬股，成交額43.05億。
麥格理
首予阿里健康中性
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)4.8港元
2022-08-09 17:44:25
8月9日消息，
麥格理
發(fā)布研究報(bào)告稱，首予阿里健康“中性”
評(píng)級(jí)
，預(yù)計(jì)將于2023財(cái)年實(shí)現(xiàn)收支平衡，且經(jīng)調(diào)整凈利潤率將由2022財(cái)年的-1.9%到2023財(cái)年轉(zhuǎn)為+0.5%，主因持續(xù)改善成本
及
提高分銷效率，目標(biāo)價(jià)4.8港元。截至8月9日收盤，阿里健康報(bào)收于4.65港元，跌1.90%，成交量2315.12萬股，成交額1.08億港元，總市值628.69億港元。
麥格理
予京東物流“跑贏大市”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)升至20.9港元
2022-08-26 08:24:38
近日，京東物流股份有限公司發(fā)布了2022年第二季度
及
上半年業(yè)績。財(cái)報(bào)顯示，2022年上半年，京東物流營收達(dá)586億元，同比增長20.9%；毛利36億元，同比增長105.4%，毛利率由去年同期的3.7%提升為6.2%；期間虧損14億元。第二季度，京東物流營收313億元，同比增長20%；毛利22億元，同比增長41.2%；經(jīng)調(diào)整后的Non-IFRS凈盈利達(dá)2.1億元。
麥格理
維持美團(tuán)“跑贏大市”
評(píng)級(jí)
上調(diào)今明兩年盈利預(yù)測
2022-08-30 16:10:14
8月30日消息，
麥格理
發(fā)表報(bào)告，維持美團(tuán)“跑贏大市”
評(píng)級(jí)
，美團(tuán)2022年第二季業(yè)績和第三季指引均好過預(yù)期，將2022和2023年盈利預(yù)測分別上調(diào)82%和3%，目標(biāo)價(jià)由226港元上調(diào)2%至230港元。此前，美團(tuán)公布了2022年第二季度
及
半年財(cái)報(bào)。本季度，美團(tuán)營收509億元人民幣，同比增長16.4%；整個(gè)上半年?duì)I收972億元，同比增長20.3%；經(jīng)調(diào)整EBITDA
及
經(jīng)調(diào)整溢利凈額分別為38億元
及
21億元，同比環(huán)比皆扭虧為盈。
麥格理
：首予快手“跑贏大市”
評(píng)級(jí)
，目標(biāo)價(jià)85.1港元
2022-09-08 11:30:34
報(bào)告中稱，公司擁有強(qiáng)大的流量
及
用戶群，在快速增長的短視頻市場處于有利地位，相信憑借多元化內(nèi)容、用戶投入于社區(qū)
及
強(qiáng)大社交元素，可維持較高用戶忠誠度，從而帶來變現(xiàn)機(jī)會(huì)，預(yù)計(jì)至2024年用戶參與率將保持在60%高位。該行看好其發(fā)展前景，預(yù)測至2024年收入將達(dá)1293億元人民幣（下同），廣告收入將達(dá)760億元。截至發(fā)稿，快手報(bào)63.1港元，漲0.56%，總市值為2711.34億港元。
麥格理
：重申京東
集
團(tuán)“跑贏大市”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)357港元
2023-01-09 15:11:51
1月9日消息，
麥格理
發(fā)布研究報(bào)告稱，重申京東
集
團(tuán)“跑贏大市”
評(píng)級(jí)
，預(yù)計(jì)去年第四季業(yè)績將大致符合市場預(yù)期，收入和經(jīng)調(diào)整純利則或同比增長6%和2%。盡管11月受疫情影響，但該行認(rèn)為12月的溫和復(fù)蘇反映消費(fèi)者信心逐步恢復(fù)，目標(biāo)價(jià)357港元。該行指出，去年第四季由疫情導(dǎo)致的收入疲軟，可以通過成本控制和高效的執(zhí)行能力來抵銷。
麥格理
：維持百度
集
團(tuán)跑贏大市
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)升至169港元
2023-02-01 11:46:17
2月1日消息，
麥格理
發(fā)布研究報(bào)告稱，維持百度
集
團(tuán)“跑贏大市”
評(píng)級(jí)
，將今明年經(jīng)調(diào)整每股盈測上調(diào)13%/4%，并預(yù)計(jì)今年經(jīng)調(diào)整經(jīng)營利潤率將提高2.4個(gè)百分點(diǎn)至18.3%，目標(biāo)價(jià)由166港元上調(diào)至169港元。該行預(yù)計(jì)，公司今年廣告
及
云服務(wù)收入增長將會(huì)有所回升，受惠于有效的成本控制措施，整體利潤率提高，而可見的上行驚喜將會(huì)是公司有機(jī)會(huì)在中國推出類似Chat GPT的人工智能聊天機(jī)器人。
麥格理
：維持快手跑贏大市
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)升至90.6港元
2023-02-01 11:47:30
2月1日消息，
麥格理
發(fā)布研究報(bào)告稱，維持快手-W“跑贏大市”
評(píng)級(jí)
，將2023年盈測上調(diào)37%至21億元人民幣，以反映更高的廣告和直播收入以及更低的成本，目標(biāo)價(jià)上調(diào)23%至90.6港元。該行表示，受到廣告
及
直播電商變現(xiàn)所推動(dòng)，重申對快手增長前景的正面看法，預(yù)計(jì)今年
集
團(tuán)收入將重拾增長。由于成本改善和合理化的海外增長戰(zhàn)略，該行預(yù)計(jì)
集
團(tuán)今年收入為1060億元人民幣，同比增長14%，調(diào)整后凈收入為20億元人民幣。
麥格理
：維持百勝中國“跑輸大市”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)升至345港元
2023-02-09 17:21:34
2月9日消息，
麥格理
發(fā)布研究報(bào)告稱，維持百勝中國“跑輸大市”
評(píng)級(jí)
，目標(biāo)價(jià)由298港元上調(diào)至345港元。公司22Q4同店銷售取得同比下跌4%，當(dāng)中KFC
及
Pizza Hut同店銷售分別跌3%和8%，但由于較高的勞動(dòng)生產(chǎn)率
及
成本下降，餐廳利潤率上升2.9個(gè)百分點(diǎn)。該行表示，
集
團(tuán)第四季業(yè)績遜于預(yù)期，雖然公司作出成本結(jié)構(gòu)優(yōu)化和提升效率，但市場對防疫政策優(yōu)化和經(jīng)營杠桿的樂觀情緒已經(jīng)反映在股價(jià)中。
麥格理
重申中國中免“跑贏大市”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)調(diào)高41%至287港元
2023-03-07 11:22:08
3月7日消息，
麥格理
發(fā)布研究報(bào)告稱，重申中國中免“跑贏大市”
評(píng)級(jí)
，上調(diào)2023、2024年凈利潤預(yù)測3.7%、10.6%，因預(yù)計(jì)海南的免稅銷售較早前預(yù)期強(qiáng)勁，目標(biāo)價(jià)由203港元調(diào)高41%至287港元。該行表示，到訪過公司新開的?？诿舛惓?/span>
及
三亞海棠灣免稅城，以及其在?？?、萬寧
及
三亞的競爭對手的店鋪。自防疫政策優(yōu)化后，今年首兩個(gè)月海南的免稅銷售強(qiáng)勁。另外，市場競爭有所放緩，目前推廣折扣為20%至25%，已由高峰32%回落，而疫情風(fēng)險(xiǎn)可控。
麥格理
：重申攜程“跑贏大市”
評(píng)級(jí)
，目標(biāo)價(jià)上調(diào)至50美元
2023-03-09 14:58:27
該行料經(jīng)調(diào)整利潤率穩(wěn)健，今年有望達(dá)到歷史高位19%，因公司正在優(yōu)化現(xiàn)有成本控制措施，
及
受惠強(qiáng)大的品牌意識(shí)。該行將公司今年
及
明年經(jīng)調(diào)整凈利潤預(yù)測分別上調(diào)13%
及
0%，并將其目標(biāo)價(jià)上調(diào)18%至50美元，重申其
評(píng)級(jí)
為“跑贏大市”。
麥格理
：維持百度“跑贏大市”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)升至170港元
2023-03-14 11:35:43
3月14日消息，
麥格理
發(fā)布研究報(bào)告稱，維持百度
集
團(tuán)-SW“跑贏大市”
評(píng)級(jí)
，生成人工智能將成為其多階段增長方向，目標(biāo)價(jià)升至170港元。該行預(yù)計(jì)，百度
集
團(tuán)核心廣告收入將在今年恢復(fù)至增長10%，主要增長動(dòng)力將是基礎(chǔ)廣泛的廣告支出復(fù)蘇、增加電子商務(wù)廣告貢獻(xiàn)和可自由支配的廣告支出應(yīng)在今年下半年恢復(fù)。同時(shí)旅游和醫(yī)療保健廣告增長勢頭也有所回升，預(yù)計(jì)電子商務(wù)廣告應(yīng)與百度平臺(tái)促進(jìn)的GMV將同步增長。
麥格理
：維持百度“跑嬴大市”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)提高至170港元
2023-03-15 17:21:51
3月15日消息，百度周四 就“文心一言”召開發(fā)布會(huì)。
麥格理
發(fā)表報(bào)告，預(yù)計(jì)“文心一言”將成為百度多個(gè)周期的增長故事，投資者應(yīng)關(guān)注其發(fā)展路線圖。
麥格理
認(rèn)為，“文心一言”推出時(shí)的明確定義和有限范圍，助減輕出現(xiàn)Google Bard首次亮相時(shí)意外錯(cuò)誤的概率。該行將百度2024年的每股盈利預(yù)測上調(diào)1%，以反映優(yōu)化成本措施，因此將港股目標(biāo)價(jià)提高1%至170港元，維持
評(píng)級(jí)
“跑嬴大市”。
麥格理
：重申騰訊“跑贏大市”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)升至496港元
2023-03-28 14:54:46
3月28日消息，
麥格理
發(fā)布研究報(bào)告稱，重申騰訊“跑贏大市”
評(píng)級(jí)
，預(yù)計(jì)其擁有視頻號(hào)、人工智能
及
企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等多項(xiàng)長期增長動(dòng)力，認(rèn)為人工智能將成為微信生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的長期增長倍增器和推動(dòng)協(xié)同效應(yīng)，目標(biāo)價(jià)由453港元升至496港元。報(bào)告中稱，公司去年第四季業(yè)績向好，當(dāng)中廣告業(yè)務(wù)復(fù)蘇步伐較預(yù)期強(qiáng)，加強(qiáng)該行對騰訊增長前景已恢復(fù)的信心。
麥格理
下調(diào)京東物流目標(biāo)價(jià)至12.9元
評(píng)級(jí)
“中性”
2023-04-21 17:06:55
4月21日消息，
麥格理
發(fā)表報(bào)告表示，預(yù)期京東物流今年上半年來自內(nèi)部的收益按年下跌4%，主因京東零售正在經(jīng)歷過渡階段，短期前景疲軟；而且內(nèi)地企業(yè)需求疲弱亦繼續(xù)對外部收入構(gòu)成壓力，將會(huì)限制自然增長的上升空間。該行將其今明兩年經(jīng)調(diào)整盈測下調(diào)14%
及
12%，目標(biāo)價(jià)由14.7元降至12.9元，維持“中性”
評(píng)級(jí)
。截至4月21日港股收盤，京東物流報(bào)12.00港元，總市值792.38億港元。
麥格理
：維持百勝中國“跑輸大市”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)上調(diào)至416港元
2023-05-04 14:35:48
5月4日消息，
麥格理
發(fā)布研究報(bào)告，維持百勝中國“跑輸大市”
評(píng)級(jí)
，
即
使其公司優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)和改善效率工作，但相信現(xiàn)價(jià)已反映國內(nèi)經(jīng)濟(jì)
及
營運(yùn)杠桿等利好因素。將今明兩年純利預(yù)測上調(diào)11.6%/29.3%，以考慮到營運(yùn)杠桿表現(xiàn)較預(yù)期強(qiáng)，目標(biāo)價(jià)由345港元上調(diào)至416港元。
麥格理
：予京東
集
團(tuán)“跑贏大市”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)升至207港元
2023-05-12 14:32:04
公司首季經(jīng)調(diào)整盈利勝于預(yù)期，是由于正在進(jìn)行的精簡營運(yùn)。第三方市場見證年初至今隨著商家和消費(fèi)者群不斷增長而取得的初步進(jìn)展。該行預(yù)計(jì)，京東
集
團(tuán)今年第二季收入將同比增長5%，其中，京東零售收入同比增長1%，GMV趨勢更快，同比增長7%?？紤]到
即
將到來的618促銷和持續(xù)成本優(yōu)化工作的綜合影響，預(yù)計(jì)其經(jīng)調(diào)整凈利潤將達(dá)到68億元人民幣，經(jīng)調(diào)整凈利率為2.4%。
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1
2
3
4
5
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粵公網(wǎng)安備44030002005228